החוקר הפרטי אומר ללארי שהוא גילה שלארי אכן מאומץ. לארי יוצא לעיירה קטנה כדי לפגוש את הוריו הביולוגיים. מסתבר שהאנשים האלה הם נוצרים, ולארי מחליט להיות אדם טוב ולתרום לריצ'רד לואיס כליה. כ' עב. (שח)

ג'נין משכנעת את אווה להתחיל תוכנית מחוננים באבוט. ברברה מעודדת את מליסה להתחיל לצאת לדייטים שוב. כ' עב. (שח)

ג'נין מתרגשת כשהחברה הכי טובה שלה מקולג' מתקבלת בתור המורה החדשה לאומנות, וג'ייקוב וברברה מתחילים גינת ירק. כ' עב. (שח)

הנשיאה מאייר ממשיכה בקמפיין הבחירות, יחד עם סגן הנשיאה החדש, טום ג'יימס. בזמן שכולם מתלהבים ממנו, סלינה מדגישה את העובדה שהוא שם בזכותה. כ' עב. (שח)

הנשיאה ממשיכה בניסיונות הנואשים לשכנע את הקונגרס, והעם האמריקני, בנחיצות חוק ''משפחות תחילה''. אירוע ביטחוני מפתיע מערער את שלוותם של כל באי הבית הלבן. איימי ודן ממשיכים במאמציהם כלוביסטים. כ' עב. (שח)

לארי מוזמן לארוחת ערב חגיגית אצל ג'ף וסוזי ויחד עם ג'ף הוא מגלה שאסור להציע מחוות ריקות לבן למשפחת פאנקהאוזר. כ' עב. (שח)

לארי מוזמן לארוחת ערב למפגש עם החברה החדשה של ריצ'רד לואיס. כשהוא מגלה שבדרך למסעדה החברה החדשה העניקה לריצ'רד לואיס מין אוראלי במכונית, הוא נלחץ ומסרב לגעת בה. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

זהו יום ההצבעה הגדול על חוק ''משפחות תחילה'' שהנשיאה מאייר קידמה במרץ רב כל כך, אבל דווקא לקראת הישורת האחרונה היא מתחילה להתלבט ואנשיה מנסים לקדם מהלך שכולל לוביסטים להטיית ההצבעה בכיוון הדרוש. כ' עב. (שח)

הקונגרס מחליט לקיים ועדת חקירה מיוחדת לבדיקת החשדות שסגל הבית הלבן שכר שירותי לוביסטים כדי שיפעלו לסיכול העברת חוק ''משפחות תחילה''. כל אנשי הסגל נאלצים להתייצב בפני הוועדה ולהעיד. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק מבקרים בערוץ ההומואים בטלוויזיה. וויל מציג רעיונות יצירתיים, אבל דווקא הרעיונות המטופשים של ג'ק מתקבלים בברכה בקרב מנהלי הערוץ, והוא מתקבל לתפקיד סגן הנשיא. כ' עב. (שח)

לוויל ולגרייס יש שכן חדש. גרייס מנסה להתעלם ממנו כדי שלא תצטרך להיות נחמדה אליו בכל פעם שהם נפגשים, אבל לבסוף הוא כועס עליה, וכדי לפצות אותו, היא מזמינה אותו לארוחת ערב. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

ג'נין מגלה תופעה מטרידה בכיתה שלה וכששאר המורים מצהירים שגם הם מתמודדים איתה, הם מתגייסים למצוא את הילדים האשמים. מר ג'ונסון מספק עצה לגרגורי. המורים פוגשים את החבר של ג'ייקוב. כ' עב. (שח)

צ'רלי רוצה להיפרד מבחורה שג'ייק כבר התחיל להיקשר אליה. אלן ורוז מתחברים במהלך משחק של שבץ- נא. כ' עב. (שח)

בניסיון להוכיח שהוא כן איש משפחה, צ'רלי מחליט להזמין את ליסה לארוחת חג ההודיה. כ' עב. (שח)

יום הולדתו של וויל הגיע והוא מקווה להיות מאושר לעומת שנים עברו. וינס רוצה לתת לו כמתנה רומנטית את המפתח לדירה שלו, אבל גרייס משכנעת אותו שוויל יתאכזב משום שזו מתנה זולה. כ' עב. (שח)

גרייס וקארן הולכות לעצב דירה של רווקה אופנתית וצעירה. כשגרייס מגלה שהצעירה היא נשואה טרייה ומאוהבת, היא לא מסוגלת לעבוד שם, וקארן עושה את העבודה במקומה. כ' עב. (שח)

אריק ודונה יוצאים לפגישה ראשונה ביום האהבה. במהלך הפגישה, משתכרת דונה ומתקשה להתייחס ברצינות להייד, המופיע פתאום ומתוודה בפניה על אהבתו; ג'קי משחקת עם קלסו את הקשה-להשגה. כ' עב. (שח)

ג'קי חושבת שנכנסה להיריון, ונאלצת להתמודד עם התוצאות - יחד עם קלסו; דונה מתחילה לקחת גלולות נגד היריון, ואריק זוכה להטפות בנושא מצד הוריו. כ' עב. (שח)

אלן וצ'רלי נתקלים בג'ודית והחבר החדש שלה בקולנוע. כשאלן רואה שג'ודית שינתה את המראה שלה, הוא מבין שאם הוא רוצה לחזור לסצנת הדייטים, הוא גם צריך לבצע מהפך במראה שלו. כ' עב. (שח)

כאשר ברטה נאלצת להביא את הנכדה שלה לעבודה, הבנים מוצאים את עצמם מתעסקים איתה קצת יותר מדי... כ' עב. (שח)

רייצ'ל מספרת לאבא שלה שהיא בהריון והוא משתולל. צ'נדלר מגלה שבמסיבת הרווקות של מוניקה היה חשפן והוא כועס עליה, אז היא עורכת לו מסיבת רווקים מזויפת ומזמינה לו חשפנית. כ' עב. (שח)

מוניקה מזמינה לארוחת חג ההודיה חבר שלה מהתיכון שהיה בזמנו שמן מאוד וכיום הוא רזה. כ' עב. (שח)

החברים מבלים יום במקומות העבודה של הוריהם - אריק מצטרף לאימו בביה''ח, קלסו מנסה לפענח את תפקיד אביו במשרד, הייד ופז עובדים עם אימו של פז בקפיטריית ביה''ס וג'קי לומדת להחליף גלגל. כ' עב. (שח)

החבורה מתרגשת לקראת הנשף השנתי של התיכון - אריק ודונה הולכים יחד ומתלבטים אם לשכב בפעם הראשונה; קלסו מנסה לעורר את קנאתה של ג'קי בעזרת בת זוג אחרת; ג'קי יוצאת עם הייד ופז נותר לבדו. כ' עב. (שח)

פיבי מגלה שבן לומד בכתה של הבן של סטינג ומחליטה לעשות הכל כדי להשיג כרטיסים להופעה שלו. מוניקה קונה מגפיים יקרים ומבטיחה לצ'נדלר לנעול אותם כל הזמן. אחותו הקטנה של ג'ואי נכנסת להריון. כ' עב. (שח)

ההורמונים של רייצ'ל משגעים אותה והופכים אותה לחרמנית בטירוף. מונה מציעה לרוס שהם ישלחו יחד כרטיסי ברכה לחג והוא נבהל. דאג, הבוס של צ'נדלר, מזמין את מוניקה וצ'נדלר לארוחת ערב. כ' עב. (שח)

צ'רלי זקוק לאלן כדי לצאת לדאבל דייט עם צמד אחיות, אלא שאלן חולה בשפעת, ולכן צ'רלי עושה הכול על מנת לעזור לאלן להחלים. כ' עב. (שח)

סטן, רואה החשבון של צ'רלי, מנסה להסביר לו עד כמה מצבו רעוע מבחינה כלכלית. כ' עב. (שח)

וינס מגיע לארוחת ערב אצל וויל וגרייס עם נדין, חברתו הסטרייטית הטובה. בתחילה וויל מקנא בקשר המצוין ביניהם ורוצה שגרייס תהיה כמו נדין, אך לבסוף מסתבר שנדין מאוהבת בווינס. כ' עב. (שח)

גרייס מסכימה לצאת לדייט עם חבר של וויל. הדייט הולך מצוין וגרייס מתלהבת, אבל בדיוק כשהיא עומדת להתקשר אליו שוב, ליאו משאיר לה הודעה במשיבון לכבוד יום הנישואים הקרב שלהם. כ' עב. (שח)

הסרט ''מלחמת הכוכבים'' מגיע לבתי הקולנוע וכובש את לב החבורה; המפעל שרד עבד בו בעבר נפתח מחדש, ובנו של מנהל המפעל מתחיל עם דונה, למורת רוחו של אריק; אחותו של אריק מתחילה עם קלסו. כ' עב. (שח)

קלסו שובר את ידו כאשר הוא נופל ממרומיו של מגדל מים, שאליו עלתה החבורה כדי לרסס כתובות גרפיטי; אריק, שתפס את הוריו מקיימים יחסי מין, אינו מצליח להשתחרר מהמראות הקשים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מתגעגעת לדייטים, אז ג'ואי מציע לה לצאת אתו לדייט. פיבי קונה למוניקה וצ'נדלר מכונת משחק של מיס פקמן והם רבים מי ישחק בה. רוס צריך להעביר קורס חשוב מאוד. כ' עב. (שח)

רייצ'ל עושה אולטרה סאונד והיא ורוס מחליטים שהם לא רוצים לדעת את מין העובר. ג'ואי בפאניקה מהרגשות שיש לו כלפי ריי'צל. מוניקה מנסה לשכנע את צ'נדלר לעשות אמבטיה. כ' עב. (שח)

בניגוד לעצתו של אלן, צ'רלי מתאהב בבחורה בשם פרנקי, שנראית קצת משוגעת... כ' עב. (שח)

פרנקי מגלה לאלן ולצ'רלי מדוע היא ובתה נמצאות במנוסה. בינתיים, הבת של פרנקי מתאהבת בג'ייק. כ' עב. (שח)

אריק, המתקשה לפתוח את חזייתה של דונה, מנסה להתמודד עם תסכולו; הייד פוגש פאנקיסטית צעירה, המזמינה אותו לנסוע עימה לניו-יורק. כ' עב. (שח)

סבתו המרושעת של אריק מגיעה לביקור, וכשהוא מעז להתעמת איתה היא מתמוטטת ונופחת את נשמתה. בני המשפחה מתמודדים עם מותה איש איש בדרכו קיטי מבשלת, רד זועף, אחיו בוכה ואריק חש אשם. כ' עב. (שח)

רוס מגלה לתדהמתו שאמילי מתחתנת. רייצ'ל עושה ככל יכולתה כדי לגרום למוניקה להודות במה שקורה בינה לבין צ'נדלר מוניקה הולכת עם צ'נדלר למסיבה של העבודה שלו ומגלה שהוא מתנהג שם בצורה שונה לחלוטין. כ' עב. (שח)

סבתא של פיבי הולכת לעולמה ולתדהמתה, בטקס האשכבה מופיע אדם שמתברר שהוא אבא שלה. ג'ואי מתמודד על תפקיד של גבר אפנתי. מוניקה עושה לצ'נדלר עיסוי והיא ממש מכאיבה לו, אבל לא נעים לו להגיד לה את זה. כ' עב. (שח)

המכוער העירום עוזב את הדירה שלו ורוס רוצה לשכור אותה. פיבי רואה מהחלון את מוניקה וצ'נדלר ביחד ומבינה מה קורה. כ' עב. (שח)

אלן מעליב את צ'רלי מכיוון שהוא בוחר בבני הדודים שלהם, ולא בו, בתור האפוטרופוסים של ג'ייק במידה ואלן ימות. כ' עב. (שח)

צ'רלי נדהם לגלות שחברתו לשעבר עברה ניתוח לשינוי מין, וכרגע הוא/היא יוצאת עם אימו... כ' עב. (שח)

אריק מפגין יוזמה בעבודה, ואביו רווה נחת; קלסו מיואש מג'קי ומתחיל שוב עם לורי, הנענית לו ברצון. פז מנסה לנצל את המצב ולפלרטט עם ג'קי. כ' עב. (שח)

קלסו יוצא עם לורי, ורד הזועם מנסה להטיל וטו על יחסיהם. כאשר האווירה המתוחה בין ג'קי ללורי הופכת בלתי נסבלת, מסכים הייד להכניס את ג'קי בסוד תורת הזן כדי שתוכל לשלוט בתוקפנותה. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)