חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח)

אנשי הצוות של סלינה מביאים לה ארגז כדי שתעמוד עליו ותנאם, וכך תיראה עממית יותר. זה לא בהכרח משיג את התוצאות הרצויות. כשנראה שהמצב אבוד והקמפיין לנשיאות ירד לטימיון, מקבלת סלינה בשורה בלתי צפויה. כ' עב (שח)

כאשר מקהלת הכנסייה של ברברה משתמשת באולם ההתעמלות לחזרות, אווה שמה לב למתחים בקרב חברי המקהלה. ההתלהבות של ג'ייקוב מיומן מלא באירועי חברה מדאיגה את גרגורי. מליסה וג'נין חוקרות מורה מחליפה חדשה. כ' עב. (שח)

ג'נין עומדת בראש תוכנית פיילוט להבאת ספרן לבית הספר אבוט. עם זאת, כאשר נוצר מתח עם אחד המורים, היחסים של ג'נין מתערערים עם שני הצדדים. בינתיים, מליסה וג'ייקוב מתמודדים שניהם עם שינויים גדולים בבית. כ' (שח)

בית הספר היסודי אבוט מוכרז כאתר היסטורי בפילדלפיה, לשמחתן של אווה וג'נין. עם זאת, ברברה ומליסה אינן מתרשמות. בית הספר מתכנן מסיבת הוקרה לאדם שעל שמו הוא קרוי, אך לא הכול הולך כמתוכנן. כ' עב. (שח)

אווה וגרגורי מוזמנים להשתתף בפאנל בנושא בתי ספר ציבוריים, ושאר המורים נאלצים להשלים הדרכה בהחייאה. ג'נין מתמודדת עם אתגרים בניסיון לקבל אישור מהמחוז לתוכניתה להרחבת הספרייה. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

ליאו מזמין את גרייס ו-וויל לקטיף דלעת בטבע. השניים סובלים אך מוצאים ניחומים באהבה. כ' עב. (שח)

קומי. משרד מנהלים וחנייה קארן ורוזריו נאלצות לגור בלימוזינה של קארן, מאחר שאין להן כסף. גרייס וג'ק מנסים לשכנע אותן לעבור לגור אתם; וויל עוזר למר שטיין, השותף הנוסף במשרד עורכי הדין שבו הוא עובד. (שח)

סאם לא יודעת איך לבשר לטוני שהיא והאנק החליטו להתחתן. כ' עב.

טוני מבין שסאם והאנק ברחו כדי להתחתן והוא יוצא אחריהם במטרה למנוע את החתונה. כ' עב.

סאם והאנק חוזרים מירח הדבש ואין להם איפה לגור. כולם נאלצים ללמוד לכבד את המרחב הפרטי של האחר בלי להתערב יותר מדי ובלי להזניח אהובים. כ' עב.

אנג'לה וטוני לא מפסיקים לריב והם מחליטים לקחת קצת חופש זה מזו. כ' עב.

אנשי הצוות של סלינה מביאים לה ארגז כדי שתעמוד עליו ותנאם, וכך תיראה עממית יותר. זה לא בהכרח משיג את התוצאות הרצויות. כשנראה שהמצב אבוד והקמפיין לנשיאות ירד לטימיון, מקבלת סלינה בשורה בלתי צפויה. כ' עב (שח)

לאחר התפטרות הנשיא, סלינה מושבעת לנשיאה, אבל עדיין צריכה להמשיך בקמפיין לקראת הבחירות לנשיאות. הכנות לפריימריז המכריעים בניו המפשייר, כשסלינה נהנית מיתרון על יריבה מתוקף היותה נשיאה בפועל. כ' עב. (שח)

דוייל מבקש מג'ונה לרגל באגף המערבי, ולדווח לו על כל מה שעושה הנשיאה. הנשיאה מאייר מתרגלת לתפקידה החדש ומתמודדת עם עומס העבודה הרב שנדרש ממנה תוך ניסיון לבחור את הנאום המתאים למושב חגיגי בקונגרס. כ' עב (שח)

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל. היא ממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, ראש צוות הקמפיין. כ' עב. (שח)

לינדסי מעמידה בפני אלן אולטימטום בנוגע ליחסים ביניהם, ואלן מתקשה להגיע להחלטה. בינתיים, וולדן הופך לנער שעשועים. כ' עב. (שח)

קנדי, אשתו לשעבר של אלן, מודיעה לו שהיא רוצה אותו בחזרה. בינתיים, וולדן עוזר לברטה לחגוג את יום הולדתה. כ' עב. (שח)

לוולדן נמאס שנשים רוצות אותו בגלל הכסף שלו, ואלן עוזר לו ליצור זהות חדשה של בחור עני כדי למצוא מישהי שתרצה אותו בגלל האישיות שלו. כ' עב. (שח)

וולדן מוצא עבודה כדי לרצות את קייט, ומגלה כי הוא ממש אוהב לעבוד. בינתיים, רוכש פוטנציאלי מציע לרכוש את החברה של וולדן בסכום עתק של 1.2 מיליארד דולר. חג המולד של אלן הולך ומתדרדר, שלב אחר שלב... כ' עב. (שח)

אריק ודונה יוצאים לפגישה ראשונה ביום האהבה. במהלך הפגישה, משתכרת דונה ומתקשה להתייחס ברצינות להייד, המופיע פתאום ומתוודה בפניה על אהבתו; ג'קי משחקת עם קלסו את הקשה-להשגה. כ' עב. (שח)

ג'קי חושבת שנכנסה להיריון, ונאלצת להתמודד עם התוצאות - יחד עם קלסו; דונה מתחילה לקחת גלולות נגד היריון, ואריק זוכה להטפות בנושא מצד הוריו. כ' עב. (שח)

ליאו מזמין את גרייס לארוחה עם זוג ידידים, ובאמצע הארוחה, מספר לה שהם הוריו; וויל עובר הזרקה להחלקת קמטים; ג'ק מתנסה בהוראת שיעור דרמה. כ' עב. (שח)

גרייס וליאו מחליטים להתחתן בפארק. בהמשך הם מגלים שהם לא מכירים זה את זה כל כך טוב, וגרייס עוזבת באמצע קבלת הפנים. כ' עב. (שח)

גרייס וליאו מחליטים להתחתן שוב, והפעם כמו שצריך; וויל מצליח להתמודד עם רעיון החתונה, אך מתקשה להתמודד עם העובדה שעליו ללוות את גרייס אל החופה. כ' עב. (שח)

גרייס וליאו חוזרים מירח הדבש. וויל מסכים לארח את קארן, אך עד מהרה מתחרט; ג'ק חושש ש''המאפיה העליזה'' רודפת אחריו, ולמרבה ההפתעה, גם צודק. בתפקיד אורח אלטון ג'ון. כ' עב. (שח)

קומדיה. מותו של הקלס מוניקה ורייצ'ל רבות שוב עם השכן מלמטה, מר הקלס, לגבי הרעש ובמהלך הוויכוח הוא חוטף התקף לב ומת ולמרבה הפלא, מתברר שהוא הוריש להן את כל חפציו. כ' עב. (שח)

בעלה של פיבי החבר'ה מגלים שפיבי נשואה כבר 6 שנים לבחור הומו בשם דנקן. חשיפת הסוד הזה מובילה לחשיפה של סודות נוספים. רוס פוחד מהפעם הראשונה שלו עם ג'ולי ורייצ'ל עושה הכל כדי להפחיד אותו עוד יותר. כ' ע (שח)

קומדיה. חמישה סטייקים וחציל אחד לפיבי, ג'ואי ורייצ'ל נמאס מזה שצ'נדלר, מוניקה ורוס מרוויחים יותר מהם ומכריחים אותם לצאת למקומות יקרים. צ'נדלר מעמיד פנים שהוא מישהו אחר כדי לצאת עם דוגמנית. כ' עב. (שח)

החברים מבלים יום במקומות העבודה של הוריהם - אריק מצטרף לאימו בביה''ח, קלסו מנסה לפענח את תפקיד אביו במשרד, הייד ופז עובדים עם אימו של פז בקפיטריית ביה''ס וג'קי לומדת להחליף גלגל. כ' עב. (שח)

החבורה מתרגשת לקראת הנשף השנתי של התיכון - אריק ודונה הולכים יחד ומתלבטים אם לשכב בפעם הראשונה; קלסו מנסה לעורר את קנאתה של ג'קי בעזרת בת זוג אחרת; ג'קי יוצאת עם הייד ופז נותר לבדו. כ' עב. (שח)

הסרט ''מלחמת הכוכבים'' מגיע לבתי הקולנוע וכובש את לב החבורה; המפעל שרד עבד בו בעבר נפתח מחדש, ובנו של מנהל המפעל מתחיל עם דונה, למורת רוחו של אריק; אחותו של אריק מתחילה עם קלסו. כ' עב. (שח)

קלסו שובר את ידו כאשר הוא נופל ממרומיו של מגדל מים, שאליו עלתה החבורה כדי לרסס כתובות גרפיטי; אריק, שתפס את הוריו מקיימים יחסי מין, אינו מצליח להשתחרר מהמראות הקשים. כ' עב. (שח)

לאחר שקייט המיואשת מוכנה לוותר על החלום שלה להפוך למעצבת, וולדן רוקם תכנית באמצעות אלן כדי להשקיע מכספו בקייט, אלא שבינתיים, החיים שוולדן חווה מתחילים להשפיע על גופו. כ' עב. (שח)

וולדן מחליט לטוס לניו יורק כדי לחשוף את זהותו האמיתית בפני קייט ומצרף אליו לטיסה את אלן. כ' עב. (שח)

לינדסי מתעצבנת מכך שעדיין לא קיבלה מפתח לבית החוף ומחליטה להיפרד מאלן. לאחר מכן, אלן, וולדן, בילי והרב, שכל אחד מהם נזרק על ידי בת זוגו, חולקים סיפורים על נשים. כ' עב. (שח)

אלן מוטרד כאשר הוא מגלה את רצינות מערכת היחסים שמתנהלת בין ג'ייק לבין חברתו בת ה-36, תמי (ג'יימי פרסלי, ''קוראים לי ארל''). כאשר ג'ייק מביא את תמי לביקור בבית, הוא מגלה לוולדן סוד, שוולדן מתקשה לשמור. (שח)

קומדיה. תינוק באוטובוס רוס סובל מתגובה אלרגית וצריך ללכת לבי''ח, אז הוא משאיר את בן עם ג'ואי וצ'נדלר, שמנצלים אותו כדי להתחיל עם בחורות, אבל שוכחים אותו באוטובוס. כ' עב. (שח)

קומדיה. רוס מגלה טרי, בעל בית הקפה לא רוצה שפיבי תמשיך להופיע שם ומזמין במקומה זמרת מקצועית (כריסי היינד). כ' עב. (שח)

קומדיה. הרשימה רוס לא מצליח להחליט בין רייצ'ל לג'ולי, אז צ'נדלר מציע לו להכין רשימת יתרונות וחסרונות של שתיהן. מוניקה מנסה להמציא מתכונים עם תחליף שוקולד בשם מוקולד. כ' עב. (שח)

וולדן מופתע כשהוא מקבל הודעה מקייט בדיוק לפני הוולנטיין, ואלן משכנע אותו שלא לסרב. בינתיים, התוכניות של אלן לוולנטיין משתבשות בצורה קיצונית. כ' עב. (שח)

וולדן פוגש את אשתו לשעבר ברידג'ט בערב פנויים/פנויות, והשניים מדברים על לחזור ולהיות ביחד. כתוצאה מכך, אלן מביע את חששו שברידג'ט פשוט אינה מספיק טובה בשביל וולדן. כ' עב. (שח)

ג'ואי עדיין חושב שפיבי בהריון והוא מציע לה נישואין. צ'נדלר מאבד את המצלמות החד פעמיות שחולקו בחתונה. פיבי ומוניקה עושות הכל כדי לשכנע את רייצ'ל לספר להן מי האבא. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מספרת לרוס שהיא בהריון והוא נכנס להלם. מוניקה וצ'נדלר יוצאים לריח הדבש. ג'ואי ופיבי רוצים להיכנס לדירה של מוניקה וצ'נדלר ואין להם מפתח, אז הם אומרים לטריגר שיש דליפת גז. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ורוס מתווכחים מי התחיל עם מי וגרם לכך שהם שכבו, אז הוא מסביר לה ולכולם מה בדיוק קרה 6 שבועות לפני כן. כ' עב. (שח)

אריק, המתקשה לפתוח את חזייתה של דונה, מנסה להתמודד עם תסכולו; הייד פוגש פאנקיסטית צעירה, המזמינה אותו לנסוע עימה לניו-יורק. כ' עב. (שח)

סבתו המרושעת של אריק מגיעה לביקור, וכשהוא מעז להתעמת איתה היא מתמוטטת ונופחת את נשמתה. בני המשפחה מתמודדים עם מותה איש איש בדרכו קיטי מבשלת, רד זועף, אחיו בוכה ואריק חש אשם. כ' עב. (שח)

אימו של הייד נוטשת אותו, ואריק מנסה לעזור לו. מצבם הכספי של קיטי ורד בכי רע, והם מתלבטים אם להציע להייד לעבור לביתם; ג'קי חולה וקלסו חש דחייה מהמראה החיצוני שלה. כ' עב. (שח)

הייד מתנהג כמו ילד טוב ומנסה לרצות את הוריו של אריק - עד שאריק מתחיל לקנא ביחס החם של הוריו כלפי הייד; חבר ותיק ומצליח של רד מגיע לביקור ומציע לרד עבודה במכירת אמבטיות ג'קוזי. כ' עב. (שח)

פסטיבל אווה חוזר, ואווה נחושה בדעתה להתעלות על השנה שעברה עם עזרה מהמורים, ויהי מה. לאחר שג'נין מקבלת את ההצעה למשרה מלאה במחוז, עליה רק לסיים דבר אחד קטן כדי להפוך את זה לרשמי. כ' עב. (שח)

שני מורים יוצאים לדייט כפול, אך היתקלות עם פנים מוכרות בבר הופכת להסחת דעת מצערת. בפגישה הראשונה של מועדון הספרים של אווה, הקבוצה נכנסת לדיון על מי יהיה המנהיג הכי טוב בעולם פוסט-אפוקליפטי. כ' עב. (שח)

ברברה מזמינה את גרגורי לבראנץ' של משפחתה לכבוד יום האם. ג'ייקוב מתקשה להבין כיצד לארגן יציאה מטעם בית הספר. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מצליח לקחת את כל בית הספר ליציאה לפארק. אך כאשר אבוט נאלצים לחלוק את מגרש המשחקים, הכיף והמשחקים נהיים תחרותיים. תוך כדי כך, מר ג'ונסון נהנה מלבלות לבדו בבית הספר הריק. כ' עב. (שח)

לקראת חופשת הקיץ, ג'נין עורכת לקולגות ולחברים שלה מסיבה מושלמת לסיום שנת הלימודים, תוך התחשבות בכל תחומי העניין שלהם. כ' עב. (שח)

קומדיה. מופע סטנדאפ של השחקן והקומיקאי הבריטי ג'יימס אקאסטר, שמעודד את הקהל להשתתף ולהפריע לו עם קריאות ביניים. ארה''ב, 2024. כ' עב. (שח)

מטיילת עם כלבים בעלת אופי מיוחד משנה את חייהם של צ'ייס וכלבו. כ' עב. (שח)

לארי לא מרוצה מבית הקפה הקבוע שלו, ודואג להבהיר את זה לבעלים. כובע שנוי במחלוקת מתברר כפריט שימושי ביותר. לארי ושריל מתקרבים מחדש, והתוצאה לא מאחרת להגיע. כ' עב. (שח)

לארי מתמודד עם תביעה נגדו על הטרדה מינית ועוד עניין מדאיג נוסף. בינתיים, הוא מביא מתנה מפתיעה ליום ההולדת של סוזי. האם זו תחילתה של ידידות מופלאה? כ' עב. (שח)