לארי מעיר על איכות המים בארוחה ומחולל סקנדל. בניסיון להתמודד עם משברים ביחסים, חבריו של לארי מאמצים את עצתו לשליחת מסרון שיגיע ''בטעות'' למישהו אחר. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב נדהם לגלות שעמיתיו לעבודה לא מתעניינים בדוא''ל שהוא מרבה לשלוח, ושהם לא עונים תגובות משלהם. גרגורי פונה לג'נין לעזרה עם תלמיד לשעבר. כ' עב. (שח)

פסטיבל אווה חוזר, ואווה נחושה בדעתה להתעלות על השנה שעברה עם עזרה מהמורים, ויהי מה. לאחר שג'נין מקבלת את ההצעה למשרה מלאה במחוז, עליה רק לסיים דבר אחד קטן כדי להפוך את זה לרשמי. כ' עב. (שח)

הנשיא יוצא בהצהרה שהוא מתנגד להפלות, וכעת סלינה חייבת להחליט באיזו עמדה לנקוט והאם לתמוך בנשיא או לא, מתוך מחשבה על הבחירות העתידות להגיע. כ' עב. (שח)

בזמן שסלינה מתכוננת להכרזה שלה על המועמדות לבחירות לנשיאות, דן מגלה שהיא מככבת במערכון בסאטרדיי נייט לייב. כ' עב. (שח)

לארי מסתבך בפליטת פה מפוקפקת, אך מוצא דרך לתקן את ההשלכות שלה. לאחר שמכוניתו מושבתת, הוא מעורר את זעמם של נהג מונית ונהגת אוטובוס שבשירותיהם הוא נאלץ להשתמש. כ' עב. (שח)

לארי שמח לעזור לברידג'ט להכניס את בנה לפנימייה מיוחדת כדי שיוכל לשכב איתה בשקט. הוא גם עוזר לאדם הממתין בתור לבופה, מה שמשנה דרמטית את חייו. כ' עב. (שח)

שני מורים יוצאים לדייט כפול, אך היתקלות עם פנים מוכרות בבר הופכת להסחת דעת מצערת. בפגישה הראשונה של מועדון הספרים של אווה, הקבוצה נכנסת לדיון על מי יהיה המנהיג הכי טוב בעולם פוסט-אפוקליפטי. כ' עב. (שח)

ברברה מזמינה את גרגורי לבראנץ' של משפחתה לכבוד יום האם. ג'ייקוב מתקשה להבין כיצד לארגן יציאה מטעם בית הספר. כ' עב. (שח)

דוייל מבקש מג'ונה לרגל באגף המערבי, ולדווח לו על כל מה שעושה הנשיאה. הנשיאה מאייר מתרגלת לתפקידה החדש ומתמודדת עם עומס העבודה הרב שנדרש ממנה תוך ניסיון לבחור את הנאום המתאים למושב חגיגי בקונגרס. כ' עב (שח)

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל. היא ממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, ראש צוות הקמפיין. כ' עב. (שח)

וויל זוכה בתצלום לספר תמונות משפחה במכירה פומבית ומחליט לקחת את גרייס. ג'ק פוצח במופע הקסמים החדש שלו, ומגלה שזו הייתה טעות להזמין את קארן להיות עוזרתו. בתפקיד אורח גלן קלוז. כ' עב. (שח)

ג'ק חולם ללכת להיבחן למופעים בברודווי, ולבסוף עושה זאת בחוסר כישרון בולט. קארן מחליטה שהיא צריכה להיפגש עם סטן סוף סוף. וויל מגלה לגרייס שהוא רוצה ילד. כ' עב. (שח)

ג'ייקוב מצליח לקחת את כל בית הספר ליציאה לפארק. אך כאשר אבוט נאלצים לחלוק את מגרש המשחקים, הכיף והמשחקים נהיים תחרותיים. תוך כדי כך, מר ג'ונסון נהנה מלבלות לבדו בבית הספר הריק. כ' עב. (שח)

לקראת חופשת הקיץ, ג'נין עורכת לקולגות ולחברים שלה מסיבה מושלמת לסיום שנת הלימודים, תוך התחשבות בכל תחומי העניין שלהם. כ' עב. (שח)

ג'ייק נאלץ לחשוב ברצינות על עתידו כאשר טקס סיום התיכון מתקרב. כ' עב. (שח)

בפרק הפתיחה וולדן (אשטון ק'וצר) מתכנן הפתעה לכבוד יום הולדתה של זואי, אלא שבסוף הוא מופתע בעצמו. הזמר מייקל בולטון מתארח. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מחליטים לממש את ההחלטה להביא ילד לעולם, והולכים לבצע הפרייה מלאכותית אך נתקלים בקשיים לא מתוכננים. ג'ק מחפש קריירה חלופית. בחור עשיר מפתה את קרן. כ' עב. (שח)

בפרק הסיום, וויל וגרייס מחליטים לפנות שוב להפרייה. ג'ק מתחיל לעבוד ב''ברניס'' אך מגלה שזה לא מה שיעשה אותו מאושר. קארן מתחבטת בדילמות מוסריות בקשר לליונל בנקס. עם שר. כ' עב. (שח)

אריק מזמין את דונה לדרייב-אין כדי לצפות בסרט ולהתמזמז. דונה חוששת, ומבקשת מג'קי להתלוות לאירוע. אלא שבעוד ג'קי וקלסו מתמזמזים במרץ במושב האחורי, נכנסים אריק ודונה ללחץ... כ' עב. (שח)

לורי מזמינה לחג ההודיה את קייט, חברתה היפהפייה. קייט ואריק מתנשקים, ואריק האכול רגשות אשם מתוודה בפני דונה; קיטי מצליחה להיפטר מאימו הנודניקית של רד, המנסה להצטרף אל ארוחת החג. כ' עב. (שח)

וולדן נאבק עם רגשותיו לאחר הפרידה מזואי, ומוציא את התסכול על חבריו ומשפחתו, עד שלבסוף הוא מחליט לנקום בה. כ' עב. (שח)

חיי האהבה והזוגיות של אלן ולינדסי מתייבשים והופכים למשעממים אז הם מחליטים לשתף זה את זה בפנטזיות שלהם. הבעיה היא שבמקרה של לינדסי, מעורב בסיפור גם וולדן... כ' עב. (שח)

קומדיה. הקוף בורח רייצ'ל מגלה שברי ומינדי מאורסים ומתבאסת, אבל אז היא מאבדת את מרסל והוא מתחרפן לחלוטין ובנוסף לכל, היא גם מזמינה פקחית עיריה שרוצה לקחת את מרסל כי הוא חיה לא חוקית. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

סבתא של אריק מגיעה לבלות את יום ראשון בחיק משפחתה, והבית כמרקחה - אביו של אריק מקפיד להתחמק ממנה, אימו מנסה להסתיר את תיעובה ואריק מתנדב לשמור על השקט בבית. כ' עב. (שח)

אריק מתיידד עם באדי ואינו מבין שחברו החדש מעוניין בו באופן שאינו רק אפלטוני - עד לנשיקה הראשונה... כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

מיסי (מיילי סיירוס בתפקיד אורח), ביתו של חבר של וולדן, מגיע לביקור בזמן שג'ייק מגיע לחופשה, וגורמת לוולדן להרגיש זקן. כ' עב. (שח)

וולדן מסכים לצאת לדייטים עם החברות של לינדסי אך אף אחת מהן אינה מספיק טובה, כך שוולדן מחליט להישאר לבדו - עד שהוא פוגש את רוז, ולמרות האזהרות של אלן, הוא מחליט לצאת איתה לדייט. כ' עב. (שח)

בפרק פתיחת העונה, וויל וגרייס עוברים טיפולי הפרייה; גרייס נתקלת בפארק בבחור מדהים על סוס אך דוחה את חיזוריו בגלל הילד שהיא מתכננת עם וויל. על אף היותו הומו, מקנא וויל כשמופיע המחזר. כ' עב. (שח)

ג'ק עוקב אחר השחקן קווין בייקון אך לבסוף וויל זוכה לרקוד איתו את הריקוד מ''פוטלוס'', וגרייס מחליטה לבסוף להתקשר לרופא שהתחיל איתה. כ' עב. (שח)

אריק מקבל רשות לערוך מסיבת חג מולד במרתף, ורד נותן לו כסף לרכישת עץ אשוח. כדי לחסוך לקניית בירה למסיבה, כורת אריק עץ באופן בלתי חוקי; ג'קי משתכרת ופולטת שהייד מאוהב בדונה. כ' עב. (שח)

החבורה נוסעת לבקתת הסקי של ג'קי, אך החופשה משתבשת - ג'קי מגלה שקלסו בגד בה ואוסרת עליו להצטרף, דונה דוחה את חיזוריו של הייד, פז מתלונן על הקור וגם סופה''ש הרומנטי של רד וקיטי נהרס. כ' עב. (שח)

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

זואי חוזרת לחייו של וולדן שצריך לקבל החלטה האם עליו לחזור אל זואי, או שעליו להמשיך ולצאת עם רוז. כ' עב. (שח)

לאחר הכישלונות האחרונים שלו עם נשים, וולדן שוכר שחקנית שתגלם את החברה שלו. בינתיים, ג'ייק חוזר הביתה לחופשה בדיוק כאשר מיסי (מיילי סיירוס) מגיעה לביקור נוסף. האם מדובר בצירוף מקרים? כ' עב. (שח)

אריק שורט את המכונית, ואביו משעה אותו מנהיגה. קלסו שואל מכונית מבן דודו, אסיר-לשעבר, והבנים יוצאים לבלות - עד שהמשטרה עוצרת אותם כשמסתבר שהמכונית גנובה; קלסו וג'קי עושים אהבה. כ' עב. (שח)

אריק ואביו מתעמתים וקיטי, המנסה לקרב בין השניים, מציעה שרד יצטרף אל בנו וחבריו למופע היאבקות; ג'קי, החוששת שקלסו ישתעמם מיחסיהם לאחר ששכבו, מסכימה למלא אחר כל בקשותיו. כ' עב. (שח)

רייצ'ל חוגגת את יום הולדתה ה-30 וממש מתבאסת מזה וזה גורם לכולם להיזכר ביום ההולדת ה-30 שלהם. כ' עב. (שח)

הדמות של ג'ואי ב''ימי חיינו'' זוכה להשתלת מוח של שחקנית שעוזבת את הסדרה. רייצ'ל ופיבי מוצאות טלפון שחתיך שכח בבית הקפה ורבות מי תחזיר לו אותו. רוס רוצה לנגן בחתונה של מוניקה וצ'נדלר בחמת חלילים. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה לא מצליחים למצוא כומר. רוס מבקש מרייצ'ל לשמור על בן והיא מלמדת אותו מתיחות שמכעיסות את רוס. כ' עב. (שח)

לינדסי מעמידה בפני אלן אולטימטום בנוגע ליחסים ביניהם, ואלן מתקשה להגיע להחלטה. בינתיים, וולדן הופך לנער שעשועים. כ' עב. (שח)

קנדי, אשתו לשעבר של אלן, מודיעה לו שהיא רוצה אותו בחזרה. בינתיים, וולדן עוזר לברטה לחגוג את יום הולדתה. כ' עב. (שח)

אריק ודונה יוצאים לפגישה ראשונה ביום האהבה. במהלך הפגישה, משתכרת דונה ומתקשה להתייחס ברצינות להייד, המופיע פתאום ומתוודה בפניה על אהבתו; ג'קי משחקת עם קלסו את הקשה-להשגה. כ' עב. (שח)

ג'קי חושבת שנכנסה להיריון, ונאלצת להתמודד עם התוצאות - יחד עם קלסו; דונה מתחילה לקחת גלולות נגד היריון, ואריק זוכה להטפות בנושא מצד הוריו. כ' עב. (שח)

חבורה של מורים נלהבים ומנהלת אדישה נחושים לעזור לתלמידים שלהם להצליח בבית ספר ציבורי בפילדלפיה. כ' עב. (שח)

ג'נין מנסה לתקן נורה מהבהבת במסדרון. גרגורי מבקש מברברה עצה לגבי שיחה עם אימו של תלמיד, מה שמוביל אותו לבלות את הזמן הפנוי שלו בצורה בלתי צפויה. כ' עב. (שח)

לאחר התפטרות הנשיא, סלינה מושבעת לנשיאה, אבל עדיין צריכה להמשיך בקמפיין לקראת הבחירות לנשיאות. הכנות לפריימריז המכריעים בניו המפשייר, כשסלינה נהנית מיתרון על יריבה מתוקף היותה נשיאה בפועל. כ' עב. (שח)

דוייל מבקש מג'ונה לרגל באגף המערבי, ולדווח לו על כל מה שעושה הנשיאה. הנשיאה מאייר מתרגלת לתפקידה החדש ומתמודדת עם עומס העבודה הרב שנדרש ממנה תוך ניסיון לבחור את הנאום המתאים למושב חגיגי בקונגרס. כ' עב (שח)

הבחור מוכר חומר לסוכנת נדל''ן שמנסה להצליח ולזוג צעיר שעובר לדירה חדשה. כ' עב. (שח)

וויטני קאמינגס במופע סטנד-אפ בו היא מדברת על מערכות יחסים, על החיים כאישה בעולם שנמצא בעיצומו של תהליך פמיניסטי ועוד. כ' עב. (שח)

איסה ולורנס נפגשים ומדברים על הסיבות לפרידה, ומבלים ערב ארוך יחד שמתפתח לכיוון מפתיע. כ' עב. (שח)

שוד מרושל במיוחד, הבנות ממשיכות לנסות להתפתח, וערב פנויים-פנויות הזוי במיוחד. כ' עב. (שח)

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל. היא ממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, ראש צוות הקמפיין. כ' עב. (שח)

בניסיון לקדם את חוק ''משפחות תחילה'', הנשיאה מתראיינת לערוץ טלוויזיה. במהלך הריאיון היא חושפת מידע רגיש, והדבר מוליד סערה תקשורתית ששוב מאיימת על מעמדה. כ' עב. (שח)